TSUKIMICHI -Moonlit Fantasy- Episódio 34 — Heróis, à batalha!

Quando descobre que o verdadeiro rosto do herói que ele enfrentou no campo de batalha é seu colega de escola, Kyosuke Otomine, Mitsu fica abalado. No entanto, antes que ele tenha tempo para refletir profundamente sobre isso, a batalha com Io começa. No início da batalha, Mitsu sugere uma retirada para evitar um confronto inútil com os demônios. Mas quando percebe que o inimigo não tem intenção de recuar, Mitsu lança ataques impiedosos. Pressionado, Io decide contra-atacar usando o proibido item de poder supremo, a Rosa Azul da Alma (Rose Sign), em troca de oferecer sua alma.