Blood+ Episódio 2 — Palavras mágicas

Escola. Sala de Biologia. Noite. Kai, que veio buscar Saya, presencia uma cena incrível: sua irmã, coberta de sangue, luta com uma espada contra uma criatura indescritível. Em seguida, Saya desmaia instantaneamente... No dia seguinte, o incidente é tratado como um assassinato cometido por um soldado americano viciado em drogas, e não há nenhum vestígio da criatura. Levada da escola para o hospital, Saya ouve acidentalmente a conversa entre George e David, um homem misterioso que a vigia. E o que ela ouve a faz fugir aterrorizada...