The Familiar of Zero Episódio 16 — A Espada do Paladino

Julio Cesare é transferido para a escola de Louise e mostra interesse por ela. Ele desafia Saito a uma luta em que o vencedor começa a beijar Louise. Saito recebe treinamento especial de Agnès, mas Louise aparece e ataca Saito com uma fúria celestial novamente. Ele luta contra Julio no dia seguinte, mas Julio perde de propósito.